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Mein Vertrieb

Beantwortet die Tagesfrage: Was ist heute fällig, kritisch oder ohne nächsten Schritt? Bei ausgewähltem Mitarbeiter erscheint eine persönliche Arbeitskarte mit nächster Aktion, offenen Leads, Wiedervorlagen, Angeboten und Aktivitäten.

Die Tagesauswertung „Heute fällig“ zeigt den 08:00-/18:00-Vergleich, sobald beide Tagesstände vorliegen. Fehlt dieser Vergleich, wird der aktuelle Heute-fällig-Stand aus dem letzten Normalisierungslauf angezeigt.

Team-KPIs

Zeigt freigegebene Kennzahlen aus normalisierten Leads, Angeboten und bestätigten Vertriebsaktivitäten. Interne technische Schlüssel werden in verständliche Begriffe übersetzt.

Klickbare Mitarbeiter-Kennzahlen öffnen die bestehende gefilterte Detailansicht für den gewählten Mitarbeiter und Status.

Mitarbeiter und Auswahl

Vertriebsmitarbeiter werden unter Einstellungen → Vertriebsmitarbeiter verwaltet. Admins können monday-Benutzer dort read-only importieren; neue Benutzer bleiben Kandidaten, bis sie aktiv freigegeben werden.

Mein Vertrieb und Team-KPIs verwenden dieselbe gespeicherte Auswahl. Die Bereiche laden die sichtbare Mitarbeiterliste automatisch; vorheriges Öffnen der Einstellungen ist nicht erforderlich. Aktivierte Mitarbeiter bleiben auswählbar, auch wenn im gewählten Zeitraum noch keine Aktivitäten oder KPI-Werte vorliegen; ihre Kennzahlen starten dann mit Nullwerten.

Team-Risiken

Die Team-Risiko-Liste bündelt kritische Leads: überfällige Wiedervorlagen, fehlende nächste Schritte, seit 6 Wochen nicht kontaktierte Leads, Angebote ohne Aktivität seit 14 Tagen und niedrige CRM-Notizqualität.

Ein Lead erscheint nur einmal und sammelt alle zutreffenden Gründe.

Zeitraumbezug

Die CRM-Notizqualität bezieht sich auf den gewählten Zeitraum. Stammdaten und Prozesslücken beziehen sich auf den aktuellen offenen Lead-Bestand.

Bewertung

Bewertet werden Projekt oder konkreter Bedarf, Größe oder Menge, Zeitplan oder Bedarfszeitraum, Entscheider, Hürden, letzte Aktion, nächstes Ziel sowie konkrete Kontakt- und Prozesslücken.

Eine gute Leadqualität entsteht nicht durch viele Aktivitäten, sondern durch verwertbare Erkenntnisse zum Bedarf, zur Menge, zur Entscheidungslage und zum nächsten Kontaktziel.

Kennzahlen

Die Kennzahlen sind nach Vertriebsqualität, Arbeitsfähigkeit sowie Datenpflege und Technik gegliedert. Fehlende Telefon- und E-Mail-Daten werden zusätzlich als kein direkter Kontaktweg zusammengefasst.

Zusätzlich werden fehlende letzte Aktionen, nächste Schritte, Schritt-Details, Wiedervorlagen, Anschriften, Firmen, eindeutige Owner, mehrere Owner, mehrere Ansprechpartner und mögliche Umlaut-/Importprobleme sichtbar.

Priorisierung

Die Priorisierung Hoch, Mittel, Niedrig und Ohne Befund zeigt, welche offenen Leads anhand der vorhandenen Qualitätsmetriken zuerst bereinigt werden sollten.

Adresse prüfen

Signatur-Vorschläge können je Feld übernommen oder ignoriert werden. Nach der Aktion wechselt die Zeile auf Übernommen oder Ignoriert und fließt in die Entscheidungsquote ein.

Projekte

Projekte können Kundendaten und optionale monday-Referenzen aufnehmen. Geometrische Planungsdaten werden nicht als monday-Spaltenmodell gespeichert.

Dachplanung

Das Dachpolygon und mehrere Sperrflächen werden manuell auf der Kartenfläche gesetzt. Punkte können verschoben werden; Satellit, Karte, Zoom, Randabstand, Modulabstand und Dachneigung helfen bei der Vorplanung.

Modulverwaltung

Modultypen enthalten Hersteller, Modell, Leistung, Maße, Materialdaten, Artikelcode, Einkaufspreis, Wirkungsgrad, Garantien, Datenblatt und Aktivstatus. Deaktivierte Module bleiben historisch nachvollziehbar.

Variantenvergleich

Die Belegung vergleicht Hochkant und Quer mit echten Modulplatzierungen im Dachpolygon. Die System-Zusammenfassung zeigt Anlagengröße, geschätzte Jahresleistung, Verbrauchsdeckung und WR-Wirkungsgrad als Vorplanungswerte.

Angebots-Cockpit

Zeigt regulär Angebote, Brutto und Ø Brutto. Mehrfachzuordnungen werden nur bei betroffenen Angeboten als kompakter Prüfhinweis angezeigt und nicht als normale Vertriebs-KPI.

Q&I-Quelle

Angebote stammen aus dem Q&I-Board. Für die Duplikat-Masterwahl wird zusätzlich der monday-Angebotsverlauf pro Lead über die Q&I-Dokumente des Deal-Items geprüft.

Datenqualität

Datenqualitätshinweise zeigen Normalisierungsstatus, unbekannte Timeline-Objekte, unvollständige und abgelehnte Angebote sowie den Abgleichstatus.

Grenze

Die Lead-Spalte custom_mkr3jdxk ist nur eine monday-UI-Verknüpfung. Wenn der Angebotsverlauf nicht vollständig geladen werden kann, wird keine Zusammenführung freigegeben.

Vertriebsmitarbeiter

Importieren oder Speichern aktualisiert die Liste direkt. Ausgeblendete Mitarbeiter fehlen im Dropdown und eine entfernte Auswahl bleibt nicht aktiv.

Manuelle Normalisierung

Admins können eine vollständige manuelle Normalisierung starten. Dafür ist eine ausdrückliche Bestätigung erforderlich; monday wird nur gelesen, der interne normalisierte Snapshot wird neu geschrieben.

Sonderfälle

Bei Firmenwechsel, unterschiedlichen Ansprechpartnern oder mehreren Q&I-Quellen zeigt die App eine Entscheidungsmatrix. Dann muss ein Master bewusst gewählt werden und jeder Lead kann einzeln einbezogen oder außen vor gelassen werden.

Versionen

Die sichtbare Version und das Versionsprotokoll stammen aus der zentralen Release-Quelle.