enrgyZentrale

Eine zentrale Arbeitsoberfläche für Vertrieb, Bereinigung, Protokolle und Administration.

MD ENRGY Plattform

Werkzeuge für saubere Leads und belastbare Vertriebskennzahlen

Der Duplikatefinder bleibt als eigenständiges Werkzeug erhalten. Alle weiteren Bereiche sind als Kacheln erreichbar und nutzen dieselbe Anmeldung, Versionierung und Navigation.

Vertriebsübersicht

Der zentrale Einstieg für operative Arbeit, Team-Auswertung und Lead-Qualität.

Duplikatefinder

Scanne das Lead-Board und stoppe nach der gewünschten Anzahl gefundener Duplikate.

Admin: Spaltenpflege

Technische Datenpflege für Alias-Spalten und führende Lead-Standardfelder.

Reports

Zuletzt erzeugte Dry-Run-Dateien.

Mein Vertrieb

Operative Arbeitsliste: Was ist heute fällig, kritisch oder ohne nächsten Schritt?

Team-KPIs

Auswertung für Angebote, Aktivitäten, Mitarbeiterübersicht und steuernde Kennzahlen.

Lead-Qualität

Separates Board für die fachliche Aussagekraft bestätigter CRM-Aktivitätsnotizen.

Admin: Aktivitätsanalyse

Technische Kontrolle von monday-Aktivitäten, Angebotsdaten und Datenqualität.

Angebote pro Mitarbeiter

Auswertung aus dem Q&I-Board: Anzahl bestehender Angebote/Rechnungen und Summe pro Mitarbeiter.

Änderungen in monday

Neueste Aktivitäten

Dateien, Uploads und Backups

Aktivitätenprotokoll

Ausgeführte Zusammenführungen suchen, Benutzer nachvollziehen und operative Markierung rückgängig machen.

Einstellungen

Profil, Teams, Rechte und Abmeldung für die enrgyZentrale.

Mein Profil

Teams & Rechte

Admin: Benutzer verwalten und alles ausführen. Vorgesetzter: freigegebene Dashboards und Protokolle lesen. Editor: scannen, zusammenführen und rückgängig machen. Viewer: nur scannen und lesen.

Vertriebsmitarbeiter

monday-Benutzer read-only importieren und festlegen, welche Personen in Mein Vertrieb und Team-KPIs sichtbar sind. Neu importierte Benutzer bleiben Kandidaten, bis sie aktiv freigegeben werden.

Boards & Gruppen

Jedes monday-Board und jede boardbezogene Funktion wird einer Benutzergruppe zugewiesen. Nicht zugewiesene Bereiche bleiben gesperrt.

Hilfe

Logik und Grenzen der enrgyZentrale.

Workspace

enrgyZentrale

Die Plattform bündelt Lead-Bereinigung, Vertriebssteuerung, Angebotsdaten, Protokolle, Hilfe und Administration. Jeder Bereich bleibt fachlich getrennt, nutzt aber dieselbe Anmeldung, Navigation und Versionierung.

Board: Leads

Duplikatefinder

Für das Lead-Board werden mögliche doppelte Kontakte erkannt, geprüft und kontrolliert zusammengeführt. Es wird nichts gelöscht.

Duplikate erkennen Die App prüft E-Mail, Telefon/Mobil, Lead-Namen und Firma. Gleiche Firma mit unterschiedlichen Ansprechpartnern wird nicht automatisch zusammengeführt.

Suchen und filtern Im Feld „Lead suchen oder Item IDs“ kann nach Leadnamen oder konkreten monday Item-IDs gesucht werden. Der Owner-Filter berücksichtigt alle Lead-Owner; Leads ohne Owner können separat gefiltert werden.

Master auswählen Standard ist der Lead mit der ältesten Historie. Hat genau ein Lead ein sichtbares Angebot oder eine Rechnung im Q&I-Tab, wird dieser Lead Master.

Sicher zusammenführen Gefüllte Standardfelder aus Duplikaten werden in den Master übernommen. Bei Q&I-Sonderfällen erscheint eine verbindliche manuelle Master- und Lead-Auswahl.

Kein Duplikat Fehlfunde können als „Kein Duplikat“ gespeichert werden. Diese Entscheidung gilt für alle Nutzer und blendet dieselbe Lead-Kombination bei künftigen Scans aus.

Rückgängig Das Aktivitätenprotokoll speichert Master, Duplikate und Ursprungsgruppen. Rückgängig verschiebt markierte Duplikate soweit möglich zurück; kopierte Updates bleiben als Audit-Spur erhalten.

Board: Vertrieb

Mein Vertrieb und Team-KPIs

Die Vertriebsübersicht ist der Oberbereich für operative Arbeit, Mitarbeitervergleich und Team-Risiken.

Mein Vertrieb

Beantwortet die Tagesfrage: Was ist heute fällig, kritisch oder ohne nächsten Schritt? Bei ausgewähltem Mitarbeiter erscheint eine persönliche Arbeitskarte mit nächster Aktion, offenen Leads, Wiedervorlagen, Angeboten und Aktivitäten.

Die Tagesauswertung „Heute fällig“ zeigt den 08:00-/18:00-Vergleich, sobald beide Tagesstände vorliegen. Fehlt dieser Vergleich, wird der aktuelle Heute-fällig-Stand aus dem letzten Normalisierungslauf angezeigt.

Team-KPIs

Zeigt freigegebene Kennzahlen aus normalisierten Leads, Angeboten und bestätigten Vertriebsaktivitäten. Interne technische Schlüssel werden in verständliche Begriffe übersetzt.

Klickbare Mitarbeiter-Kennzahlen öffnen die bestehende gefilterte Detailansicht für den gewählten Mitarbeiter und Status.

Mitarbeiter und Auswahl

Vertriebsmitarbeiter werden unter Einstellungen → Vertriebsmitarbeiter verwaltet. Admins können monday-Benutzer dort read-only importieren; neue Benutzer bleiben Kandidaten, bis sie aktiv freigegeben werden.

Mein Vertrieb und Team-KPIs verwenden dieselbe gespeicherte Auswahl. Die Bereiche laden die sichtbare Mitarbeiterliste automatisch; vorheriges Öffnen der Einstellungen ist nicht erforderlich. Aktivierte Mitarbeiter bleiben auswählbar, auch wenn im gewählten Zeitraum noch keine Aktivitäten oder KPI-Werte vorliegen; ihre Kennzahlen starten dann mit Nullwerten.

Team-Risiken

Die Team-Risiko-Liste bündelt kritische Leads: überfällige Wiedervorlagen, fehlende nächste Schritte, seit 6 Wochen nicht kontaktierte Leads, Angebote ohne Aktivität seit 14 Tagen und niedrige CRM-Notizqualität.

Ein Lead erscheint nur einmal und sammelt alle zutreffenden Gründe.

Board: Lead-Qualität

CRM-Notizqualität und Datenpflege

Lead-Qualität ist ein eigener Bereich und bewertet die fachliche Aussagekraft der CRM-Notizen separat vom Mitarbeitervergleich.

Zeitraumbezug

Die CRM-Notizqualität bezieht sich auf den gewählten Zeitraum. Stammdaten und Prozesslücken beziehen sich auf den aktuellen offenen Lead-Bestand.

Bewertung

Bewertet werden Projekt oder konkreter Bedarf, Größe oder Menge, Zeitplan oder Bedarfszeitraum, Entscheider, Hürden, letzte Aktion, nächstes Ziel sowie konkrete Kontakt- und Prozesslücken.

Eine gute Leadqualität entsteht nicht durch viele Aktivitäten, sondern durch verwertbare Erkenntnisse zum Bedarf, zur Menge, zur Entscheidungslage und zum nächsten Kontaktziel.

Kennzahlen

Die Kennzahlen sind nach Vertriebsqualität, Arbeitsfähigkeit sowie Datenpflege und Technik gegliedert. Fehlende Telefon- und E-Mail-Daten werden zusätzlich als kein direkter Kontaktweg zusammengefasst.

Zusätzlich werden fehlende letzte Aktionen, nächste Schritte, Schritt-Details, Wiedervorlagen, Anschriften, Firmen, eindeutige Owner, mehrere Owner, mehrere Ansprechpartner und mögliche Umlaut-/Importprobleme sichtbar.

Priorisierung

Die Priorisierung Hoch, Mittel, Niedrig und Ohne Befund zeigt, welche offenen Leads anhand der vorhandenen Qualitätsmetriken zuerst bereinigt werden sollten.

Beispiel für einen 100%-Lead

Kunde plant ein Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten in Hannover. Umsetzung ist für Q1 2026 vorgesehen. Geschäftsführer entscheidet gemeinsam mit technischem Leiter. Interesse liegt bei Mieterstrom und PV-Eigenverbrauch. Alternativ ist auch ein konkreter Großhandelsbedarf stark, zum Beispiel 1 Container Module, 50 km Solarkabel, Speicher oder Montagekonstruktion/UK für den nächsten Lieferzeitraum. Projektunterlagen und Lastgang werden bis KW 34 nachgereicht. Hürde ist die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum Bestandsanbieter. Nächster Schritt: Wirtschaftlichkeitsberechnung vorstellen und Angebot gemeinsam durchsprechen.

Board: Aktivitäten

Zeiträume und Detailansichten

Aktivitäten werden in Europe/Berlin berechnet. Mitarbeiterfilter bleiben beim Zeitraumwechsel erhalten.

Kalendertage Heute zeigt den aktuellen Berliner Kalendertag. Gestern zeigt den vollständigen vorherigen Kalendertag.

Kalenderwochen Diese Woche beginnt Montag 00:00 Uhr. Letzte Woche ist die vollständig abgeschlossene vorherige Kalenderwoche von Montag bis Sonntag.

Monate und Quartale Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Quartal und Letztes Quartal nutzen echte Kalenderperioden.

Gleitende Zeiträume 14 / 30 / 90 Tage sind Analysezeiträume und keine abgeschlossenen Kalenderperioden. Letzte Woche ist nicht gleich letzte 7 Tage, letzter Monat ist nicht gleich letzte 30 Tage und letztes Quartal ist nicht gleich letzte 90 Tage.

Aktivitätstypen Aktivitätstypen in den Mitarbeiterkarten können geöffnet werden. Die Detailansicht zeigt Aktivitätstyp, Lead, Mitarbeiter, Zeitpunkt und zusätzliche strukturierte Informationen, soweit monday sie liefert.

Counts und Links Der angezeigte Count entspricht immer exakt der Detailmenge. Falls kein direkter Aktivitäts- oder Update-Link vorhanden ist, wird der zugehörige Lead geöffnet.

Board: Q&I

Angebote und Datenqualität

Das Angebots-Cockpit macht Angebotssummen, Zuordnungen und Datenqualitätsprobleme prüfbar.

Angebots-Cockpit

Zeigt regulär Angebote, Brutto und Ø Brutto. Mehrfachzuordnungen werden nur bei betroffenen Angeboten als kompakter Prüfhinweis angezeigt und nicht als normale Vertriebs-KPI.

Q&I-Quelle

Angebote stammen aus dem Q&I-Board und werden über eindeutige Quote-IDs, Status, Erstellungsquelle, Lead-/Kundenrelationen und Empfängeranzeige normalisiert.

Datenqualität

Datenqualitätshinweise zeigen Normalisierungsstatus, unbekannte Timeline-Objekte, unvollständige und abgelehnte Angebote sowie den Abgleichstatus.

Grenze

Die Lead-Spalte custom_mkr3jdxk ist nur eine monday-UI-Verknüpfung und keine fachliche KPI-Quelle.

Board: Administration

Rechte, Normalisierung und Versionen

Administrative Bereiche steuern Freigaben, Normalisierung, Protokollierung und Nachvollziehbarkeit.

Vertriebsmitarbeiter

Importieren oder Speichern aktualisiert die Liste direkt. Ausgeblendete Mitarbeiter fehlen im Dropdown und eine entfernte Auswahl bleibt nicht aktiv.

Manuelle Normalisierung

Admins können eine vollständige manuelle Normalisierung starten. Dafür ist eine ausdrückliche Bestätigung erforderlich; monday wird nur gelesen, der interne normalisierte Snapshot wird neu geschrieben.

Sonderfälle

Bei Firmenwechsel, unterschiedlichen Ansprechpartnern oder mehreren Q&I-Quellen zeigt die App eine Entscheidungsmatrix. Dann muss ein Master bewusst gewählt werden und jeder Lead kann einzeln einbezogen oder außen vor gelassen werden.

Versionen

Die sichtbare Version und das Versionsprotokoll stammen aus der zentralen Release-Quelle.

Versionen

Änderungshinweise für enrgyZentrale.